زنی از زندگی مشترک خود با همسر قاضیِ کسل‌کننده و خشکش ناراضی است، بنابراین با یک خلبان نیروی هوایی سلطنتی که زندگی پرشور و بی‌بندوباری دارد وارد رابطه می‌شود؛ رابطه‌ای که در نهایت فراتر از توان تحمل او از آب درمی‌آید.

فيليپ ( نيون ) ، اشراف زاده ي فرانسوي، پاريس را ترک مي کند تا به املاک آبا و اجدادي اش در »بلاک« سرکشي کند. او همسرش کاترين ( کار ) را با خود نمي برد، اما چند روز بعد، کاترين و دو فرزندش به او ملحق مي شوند. در آن جا کاترين با فضا و محيط عجيب و غريبي روبه رو مي شود...

این فیلم که در روستای کلاورلی روایت می‌شود، سرنوشت خانواده‌های روکبی و اپلیاردهای بدنام را از زمان نورمن‌ها در سال‌های ۱۵۸۸، ۱۸۰۴، ۱۹۱۴ و ۱۹۴۰ دنبال می‌کند. این اثر که برای تقویت روحیه در طول جنگ ساخته شده، اساساً حامل این پیام است که نمی‌توان بریتانیایی‌ها را سرکوب کرد؛ آن‌ها از ابتدا بوده‌اند و تا پایان نیز خواهند بود.

تلاش دوک ولینگتون برای بازگرداندن صلح به فرانسه توسط یک دوشس فرانسوی تهدید می‌شود.